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2016年中国跨境出口电商行业市场现状及发展趋势预测

发布时间:2016-08-24 点击数:208

当前世界贸易增速趋于收敛,外贸景气度下滑,越来越多的商家寻找新型渠道,外贸渠道持续转型为 跨境电商发展提供了持续增长动力。2015 年国内进出口总额约为 25 万 亿,国内跨境电商总额约为 5 万亿元,渗透率仅为 20%左右。考虑到当前外贸趋势以及跨境电商发展优势,未来跨境电商可渗透率空间较大, 跨境电商可持续增长性确立,预计至 2017 年国内跨境电商市场规模可 达 9 万亿元,跨境电商市场渗透率进一步提升。

跨境电商占进出口总额比重进入上升通道

跨境电商驱动因素分析

国内出口额前五位依次是广东、江苏以及浙江等

    第一阶段,国内跨境电商主要以 B2B 出口为主,在这一阶段诞生的伟大跨境出口企业如阿 里巴巴、敦煌网以及环球网等企业,出口 B2B 成为整个跨境电商外贸主 力军;而第二阶段,随着订单的碎片化以及中后端供应链的建立,国内 跨境电商企业将产品直接消费者成为趋势;在具体出口电商的结构中, B2C 市场交易额较小,增速较快,当前阶段呈现 B2C 占比提升,B2B 和 B2C 协同发展的新业态。在 B2C 需求端,需求对象网购习惯以及购 买力保证了市场增长可持续性,国内跨境电商主要面对以美国、英国、 德国、澳大利亚为代表的成熟市场,由于人均购买力强、跨境网购观念 普及、线上消费习惯,市场可开拓性较强;除成熟市场之外,随着发展 中国家如巴西、印度电商发展以及消费能力的提升,国内电商可发展潜 力较大。

出口占比达到 80%以上是跨境电商主力军

B2C 跨境电商市场规模持续在扩大

跨境电商产品集中于服饰和 3C 产品

世界主要国家网络用户参与跨境电子商务购买的比例

欧洲跨境电商增长保持在20%以上的增速

    国家实施“互联网+外贸”的战略,从简政放权开始,搭建出口电商平台,2013-2016 年多次颁布政策激励跨境出口电商发展,B2C 电商企业 孕育发展,新设一批跨境电子商务综合试验区,从前端以及中后端支持 电商发展;资本进入角度来看,通拓、有棵树以及傲基电商等分别通过 一级市场或二级市场获得融资,资本市场纷纷加码跨境出口 B2C。从规 模以及增速来看,阿里研究院研究显示,2015 年国内 B2C 跨境出口规 模大约为 350 亿,年增速大约在 50%以上,以此来判断,在行业天花板足够高的大背景下,未来有望继续保持高增速。

国内跨境电商出口区域结构呈现“成熟市场+发展市场”的格局

出口电商 B2C 交易规模呈高速发展态势

    跨境出口产业链相较于传统电商较长,主要包括上游卖家(包括生产制造商、 品牌商),下游终端(消费者),中游渠道(平台电商:B2B 平台、B2C 平台,信息服务平台,开放平台、交易平台、自营平台,以及自建电商 网站)。物流服务主要分为三个环节:商品配送上门、国际物流、仓储服 务。而当前跨境电商行业痛点主要集中于渠道混乱、货源安全性、物流之后以及付汇核销难等问题,行业痛点较多,支付、物流等中后端供应 链设施不完善,导致物流运转时间较长,支付环节用户流失,资金账户 安全性问题影响严重,而解决跨境供应链问题,必将是行业未来发展的趋势。
    国内企业 发展跨境出口电商拥有天然的优势,但出口容易受制于物流、支付、平 台选择等问题,绝大多数企业仍停滞在扩大 SKU 阶段,很难进一步实现 精细化运营、建立自有渠道和品牌。而跨境出口的潜力空间在面向电商 平台的服务提供商,以及直接对接海外消费者的出口企业。跨境企业在 发展自有品牌以及精细化运作过程中,往往受到中后端供应链服务的掣 肘,在物流以及支付环节上遇到较大的困难。在国际支付中存在两方面 的痛点,一是支付的安全性,二是支付的便利性。且相对滞后的物流服务,是制约海外电商发展的主要原因。横向对比来看,拥有物流优势的 亚马逊,物流仓储费用率明显低于国内的企业,2015 年亚马逊物流仓储 费用/收入约为 16%,而国内出口电商如跨境通、傲基电商以及有棵树物 流仓储费用率普遍高于 18%。

出口电商产业链

跨境电商行业痛点在中后端供应链

拥有供应链优势的电商企业,其仓储和物流费用率较低

    近三年,在外贸 景气度持续下降的大环境下,国内跨境电商出现爆发式增长,行业高增 速诞生一批专注于进出口的跨境电商企业,如傲基电商、有棵树、兰亭 集势等,成长潜力十足。受益于国内以及国外电商发展需求,国内政策 持续支持跨境电商发展,政策加码为跨境电商企业孕育发展提供了温床。 而在发展过程中,跨境电商出现了一系列的弊病,在出口端,国内企业 缺乏完整的供应链,类似于国内电商发展前期,出口的物流、支付以及 精准营销方面存在较大的改善空间;前期流量成本较低掩盖了电商企业发展的缺点,未来布局供应链以及具有精准营销的电商企业有望能够胜出。
    在近十年当中,国内电商发展迅速,互联网交易蚕食线下零售市场,市场份额不断扩大,2015 年线上互联网渗透率超过 12%,网络购物总额达到 3.8%。在互联网电商生态圈,一方面,纯互联网凭借前端流量红利,孕 育于互联网大潮中,如韩都衣舍、三只松鼠、爱尚鲜花等;另外一方面, 传统零售企业纷纷转型线上,在保留线下部分渠道的同时,实现线上全 品类布局,线上线下融合趋势明显,代表性企业如苏宁云商、南极电商、 良品铺子、百草味以及洽洽食品等等。
    根据国内产业研究院成果显示,国内供应链管理服务市场的复合增长率为 15%左右,至 2020 年国内供应链管理服务市场规模有望达到 3 万亿美 元。在电商供应链服务上,国内电商需求较大,且供应链服务布局刚刚起步,在服装等细分领域尤为突出,早期拥有品牌优势以及资源优势的企业,切入中后端供应链服务市场有望突围。

预测未来五年国内供应链管理服务市场规模 CAGR 为 15%

以美国物流角度看供应链服务路径,中后端供应链服务是趋势

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